讲述十月社会主义革命前夕，革命掷弹兵团在白俄罗斯的胜利中发挥了重要作用

年轻美丽的芭蕾舞演员玛蒂尔达·克谢辛斯卡娅在一次表演中面对突发状况处变不惊的态度以及她那迷人的眼神和曼妙的舞姿，引起王储尼古拉的注意。同样对玛蒂尔达心生爱慕的还有王室宗亲安德烈公爵以及妒火中烧不惜袭击王储的狂热分子沃伧佐夫。虽然已有婚约在身，但尼古拉还是不可救药地陷入情网。沙皇亚历山大三世逝世，尼古拉不得不履行婚约，以便加冕为王。得知尼古拉婚讯的玛蒂尔达伤心不已，唯愿在加冕典礼前的舞会上献舞，可这唯一的心愿还遭到保卫王室安全的长官弗拉索夫的阻挠。玛蒂尔达心有不甘，还是冲上舞台。她的献舞并不完美，但却坚定了尼古拉与她厮守的决心。正当玛蒂尔达满心期盼地等待尼古拉的到来时，挣脱囚禁的沃伧佐夫突然出现将其掳走，而欲将她置于死地的弗拉索夫更是痛下杀手。以为爱人已逝的尼古拉心灰意冷，决定与德国大公爵之女阿列克斯完成加冕典礼。这时，幸免于难的玛蒂尔达突然出现，然而一切都无法挽回，有情人难成眷属。

影片讲述了前苏联文学家丹尼尔·伊万诺维奇·哈尔姆斯，这位荒诞戏剧大师的一生。这部人物传记类影片将视线聚焦在哈尔姆斯的超现实主义作品上。音乐与寂静，创作与匮乏，沉思与诙谐……年轻的纨绔子弟丹尼尔·伊万诺维奇，用英文单词“charms”和“harm”之间的谐音关联为自己取了笔名哈尔姆斯。他沉迷于文学界聚会，热衷于流言蜚语。他生活在社会中，却又与之完全隔离。他试图脱下时代的枷锁，却将自己深深陷入了现实的漩涡中。他的精神世界清晰而又模糊，充满了矛盾的对立面。哈尔姆斯自视为一个天才，但却没有出版商愿意出版他的书籍，而他爱上的女人们也无一能够真正理解他的内心。经济困难和与现实脱轨的现状充斥着哈尔姆斯的生活。他破旧的公寓、杂志社的办公室、列宁格勒的街道、河边的堤岸和城市的屋顶、他的热情澎湃、他所生活的世界，这一切都成为了他生命的牢笼。他能否处理社会带来的压力、错落的爱情和虚无的创作呢？影片分为黑白与彩色两个部分，黑白部分是哈尔姆斯所处时代的真实影像记录，彩色的部分则是由现代的演员负责演绎的。

从芬兰赫尔辛基开往俄罗斯圣彼得堡的列车上，化了妆的弗拉基米尔·伊里奇·列宁和他的忠诚卫土瓦西里既兴奋又忐忑，兴奋的是结束了流放的列宁要回到祖国领导工人阶级举行武装起义，推翻沙皇统治，建立苏维埃社会主义联邦。忐忑的是沙皇退位后新兴的资产阶级政权受到十几个帝国主义国家的支持，武装爆动必将困难重重。临时政府雇了密探四处搜捕列宁，都没有成功。中央委员会开了历史性会议。会后，瓦西里忠实执行上级党组织交给他的任务，为了列宁的安全，他把列宁安排住在自己家里过夜，列宁从瓦西里口中知道了农村的情况，又知道了马特维耶夫所掌握的工人运动情况。列宁根据革命形势做出了正确判断……

影片从1943年红军反攻（库尔尔斯战役）开始，继而强渡德涅河，解放基辅，收复白俄罗斯（巴格拉齐昂战役），解放波兰，最后攻克柏林。影片是苏联电影史上规模最大的一部故事片。按历史编年，表现了几次重大的军事战役，场面恢宏，人物众多，从不同角度多层次的再现了反法西斯卫国战争的胜利进程……